HOME > 長青動態 > 新聞資訊

新聞資訊

【知識堂】海外綠地投資開發應注意哪些問題?

新聞時間:2019-10-10      文章來源:基業長青俱樂部      編輯:小青

摘要

當下,海外投資已成為我國實體企業破解可持續發展瓶頸的戰略選擇。其中,海外綠地項目投資更具有帶動我國企業產能輸出的功能,可對我國企業拓展海外市場發揮龍頭作用。本文選取了基業長青精品課程之《海外投資業務精要》的部分內容,對海外綠地投資項目的開發方式、注意事項等做出了介紹。


隨著經濟全球化的迅猛發展,我國實體經濟發展進入“新常態”,僅依靠國內市場和資源已不能保持經濟高速增長,在此背景下,海外投資以其求大于供、競爭平和、利潤空間大等優勢,逐漸獲得了我國越來越多的企業的青睞


海外實業性投資分為并購項目投資及綠地項目投資等業務類型,其中,綠地投資更具有帶動我國企業產能輸出的功能,可對我國企業拓展海外市場發揮龍頭作用。因此,綠地項目投資成為我國實業型企業、特別是建筑業企業的首選。


一. 企業開展海外綠地項目投資需具備的能力


  1. 戰略管理能力:

    ① 戰略制定能力:有能力制定出目標明確、規劃合理、措施有力、切合實際的海外投資戰略。

    ② 戰略執行控制力:

    · 控制力體現:思想統一、理解到位、步調一致、糾偏迅捷。

    · 控制力關鍵:決策層放得開、管得住。既要管住執行層因投資風險大、責任大而“陽奉陰違”,放棄戰略執行的傾向,也要管住執行層急功近利,見項目就上,亂投資現象。

    戰略定力:企業選擇了海外投資戰略,就應該長期堅持這一戰略不動搖,朝三暮四將難以取得成功。


  2. 核心競爭能力:

    企業核心競爭力是參與國際競爭的基礎和前提,中國建筑業企業具有所在行業綠地投資項目的技術、施工核心競爭力,但商務、法律、項目融資、投資風險管控等能力有待提高。


  3. 內部資源實力:

    ① 資金資源:海外綠地項目投資是資金密集型業務,沒有資金搞不了投資,企業必須擁有足夠自有資金流和較強的外部融資能力。

    ② 技術資源:領先的專業技術是企業核心競爭力的核心之核心,擁有領先的核心技術資源,就擁有相對壟斷競爭能力。技術資源主要包含:生產設施建設技術;行業產品生產技術。

    ③ 人力資源:綠地項目投資是全產業鏈業務,企業從事該項業務,必須在結構、數量和能力上擁有能滿足業務要求的海外綠地投資的專業人員、業務人員、管理人員,同時,企業應擁有人力資源開發能力(外部吸收、內部培養)、屬地化員工聘用和管理能力等。

    ④ 行業經驗:具有擬投資領域或行業建設、生產和經營管理經驗,最好能同時擁有海外項目實施經驗。


  4. 市場占有能力:

    開展海外綠地項目投資業務,必須具備一定的國際投資市場占有能力。市場能力的構成主要是:

    ① 正確選擇市場,合理布局市場

    ② 掌握調研方法,科學分析判斷

    ③ 掌握開發手段,牢固占有市場

  5. 獲取項目資源能力:

    項目資源是業務發展的基礎,沒有項目就沒有業務,企業就走不出國門。資源獲取能力構成主要是:

    ① 拓展項目信息渠道、獲取項目信息的能力

    ② 科學分析項目、正確選擇項目的能力

    ③ 熟悉項目開發業務、成功獲取項目的能力

    ④ 全球配置資源能力


  6. 跨國公司理念:

    海外投資屬于跨國公司范疇的業務,跨國公司是市場全球化,資源配置全球化,營銷全球化,管理全球化。開展海外綠地項目投資必須樹立跨國公司經營、管理理念,以全球化視野、國際化思維開展業務。初期步入海外投資業務,不要求馬上具備跨國公司經營管理能力,但必須具備跨國公司經營管理理念,把打造先進的跨國公司作為開展海外投資的戰略定位,才能保證海外投資獲得成功。


  7. 學習創新能力:

    跨國公司與中國企業在公司治理、管理,經營理念、方式上存在諸多差異,“入鄉隨俗”是跨國公司成功經營的必然。中國企業多年形成自己的經營理念和管理體系,較難接受外國企業做法。因此,學習、吸收外國公司管理理念、經營方式的能力尤其重要,同時,應該具有突破國內傳統理念,創新經營管理模式能力。


  8. 風險控制能力 :

    海外綠地項目投資是全球化業務、全產業鏈業務和資金密集型業務,因此,是高風險業務,企業必須具備海外投資全流程風險管理能力。


二. 獲取海外綠地項目的主要途徑


  1. 以談判方式從東道國政府獲取 :在成熟市場與東道國政府通過談判獲取政府規劃中(或主動策劃項目)的項目初步開發權(簽MOU或LOI),然后開展前期開發工作(可研,環評/社評,特許權、產品銷售、資源使用等協議談判),直至特許權協議簽署。

  2. 以投標方式從東道國政府獲取:相關國家對擬建項目通過特許權(或 LOI)招標方式尋找投資人。

  3. 以并購方式從開發商手上收購:國際上不少企業專業從事項目前期開發,其完成部分或全部前期工作,從東道國政府獲得特許權,再將項目出售給真正的投資商,賺取項目前期開發利益。


  4. 以合作方式參股綠地投資項目:部分企業獲取項目開發權后,尋找投資合伙人參股投資項目,合伙企業通過參股獲得綠地項目投資機會。

三. 開發綠地投資項目的五個階段


  1. 第一階段:獲取初步開發權——與東道國政府簽署項目開發諒解備忘錄或意向書( MOU,LOI)

  2. 第二階段:前期工作內部立項——投資人企業內部履行審批程序,批準開展擬投資項目前期工作,并審批前期工作預算。

  3. 第三階段:開展項目前期工作——項目可行性研究及環評/社評工作,外部協議準備及談判,制定項目融資方案并啟動項目融資工作,項目風險評估,與政府部門溝通、匯報,制訂投資方案等。

  4. 第四階段:項目投資決策——投資人企業內部履行投資決策審批程序,開展政府審批工作。

  5. 第五階段:對外簽約——與東道國簽署特許權經營協議、資源使用協議、產品銷售協議等。


四. 海外綠地投資項目開發主要注意事項


  1. 謹慎參與特許權投標:如招標方可研達不到一定深度,項目投資風險大,投標要謹慎。


  2. 預留風險防控裕度:發展中國家市場不規范,風險因素多,因此,應適當提高項目投資回報率底線要求。

  3. 側重投產后市場走向分析:綠地項目前期工作時間和建設期長,應注重項目投產后的市場分析和預測,特別市場容量、物價水平等。

  4. 重視移民征地難題:外國企業在東道國開展移民征地難度大,應依靠東道國政府開展此

工作,但前提是東道國政府應是強勢政府,否則難以依靠。


5. 切實防范匯率風險:在貨幣貶值嚴重的國家投資,產品銷售最好是美元、歐元結算,起碼也是硬通貨幣計價,當地幣即時匯率結算,這樣才能有效防范匯率風險。


6. 防范支付、匯兌風險:在不少發展中國家可以簽出較好的產品銷售價格協議,但有些國家實際支付能力差,銷售協議難以兌現;有些國家也可以簽訂硬通貨幣計價協議,但如該國外匯儲備少,會存在硬通貨兌換的風險。

課程推薦


更多國際工程相關課程,歡迎關注基業長青“海外學”平臺,內含國際工程商務能力實戰實訓系列網課,從市場開拓、風險管控、造價管理、仲裁索賠到海外投資,專家“坐診”、隨學隨練,幫助企業全方位、多角度、系統化提升培訓效果。

京ICP備06023638號 [email protected] 北京基業長青管理咨詢股份有限公司

電話:010-68930183;010-68931983 郵箱:[email protected]

技術支持:中科服

京ICP備06023638號 [email protected] 北京基業長青管理咨詢股份有限公司

電話:010-68930183;010-68931983 郵箱:[email protected]

技術支持:中科服

澳客足彩官网